Ventas Manual de uso – SES4.com
Guía visual y práctica para operar el módulo de Ventas, Facturación, Pagos y Reportes.
Flujos principales del módulo
Crea ventas, agrega productos, factura electrónicamente, registra pagos y genera reportes de manera eficiente.
🎥 Video relacionado
Mira este video para entender mejor cómo realizar una venta en SES4:
Realizar venta – Formulario principal
① Seleccione el cliente.
② Complete los campos obligatorios: Medio de venta y Vendedor (pueden ocultarse según configuración).
③ El campo Comentario es opcional (útil para notas de entrega).
④ Marque los checkboxes Factura o Crédito según corresponda.
⑤ Presione INGRESAR para continuar.
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Realizar venta – Formulario con datos
Ejemplo del formulario completamente lleno. Después de verificar los datos, presione INGRESAR para pasar al detalle de la venta.
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Detalle de venta – Agregar productos
① Ingrese el código manualmente o use un lector de código de barras (detección automática).
② El sistema muestra: descripción, existencia, precios (hasta 3 niveles; normalmente se usa uno), categoría y marca.
③ El precio proviene del catálogo y puede modificarse en la venta.
④ Se valida que haya existencia disponible.
⑤ Use la lupa para abrir el buscador avanzado de productos.
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Buscador de productos durante la venta
Permite localizar cualquier producto por nombre o código mientras se realiza la venta. Muestra ID, descripción, existencia y precio unitario para seleccionar el artículo correcto.
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Productos agregados – Resumen de la venta
Después de agregar productos, se muestra una tabla con cada línea, subtotales y totales. Puede:
AGREGAR más productos, ELIMINAR una línea o FINALIZAR la venta para proceder al pago.
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Pago de venta – Ingresar pago
① El botón ⭐ SALDO copia automáticamente el valor pendiente.
② Complete: Valor del abono y Tipo de pago (Efectivo, Transferencia u otros personalizables).
③ Presione INGRESAR PAGO.
Accesos directos superiores: VER FACTURA (PDF), VER TICKET (ticket de supermercado) y COMPARTIR (WhatsApp / correo).
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Pago de venta – Resumen y recibo de abono
Tras presionar INGRESAR PAGO, se muestra el número correlativo aplicado y botones para ver factura, ticket y compartir. Se habilita el botón VER RECIBO DE ABONO (constancia impresa). Además, se visualiza un resumen con el total y saldo actualizado de la venta.
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Pago de venta – Ver factura
El botón VER FACTURA abre la factura en PDF. Si la venta se marcó como Factura, incluirá los datos oficiales de la Factura Electrónica (FEL) de la SAT.
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Pago de venta – Ver ticket
El botón VER TICKET muestra la factura en formato ticket de supermercado, apto para impresión térmica en punto de venta.
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Pago de venta – Compartir documentos
Genera un código QR y solicita el correo o teléfono del cliente para compartir la factura por WhatsApp, correo electrónico o el mismo código QR.
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Ver recibo de abono
Al hacer clic en VER RECIBO DE ABONO se genera una constancia impresa que detalla: tipo de pago, fecha y valor. Sirve como comprobante oficial para el cliente.
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Impresión de notas de venta – Parámetros
Seleccione el rango de fechas para generar el reporte de notas de venta. Puede utilizar accesos rápidos: día, mes actual, mes anterior o año actual.
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Impresión de notas de venta – Datos de tabla
Muestra todas las ventas realizadas en el rango de fechas seleccionado, con columnas como número de venta, usuario, documento, NIT, fecha, cliente, total, saldo, estado y vendedor.
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Impresión de notas de venta – Acciones disponibles
Al seleccionar una venta, se muestran las opciones: reimprimir factura, aplicar pagos a ventas con saldo, y ANULAR VENTA. La anulación revierte la existencia al inventario y, si aplica FEL, gestiona la anulación electrónica. Solo requiere una justificación.
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